21-08-05
Securities LLC（PAS）的注册代表和
理财顾问。OSJ：990 Stewart Ave, Suite 200, Garden City, NY, 516-745-5600。证券产品和咨询服务通过PAS...
21-06-03
只能是“临渊羡鱼”而不得之。那么，保险又有哪些不为人知的秘密呢？IFG优富理财的资深
理财顾问便为您画龙点睛、提点精髓。（Adobe Stock）为什么投保有这么多秘密？◎收费结构复杂。◎佣金。◎保单费用...
21-02-20
（Adobe Stock）日前，纽约市餐饮酒店联盟（NYC Hospitality Alliance）举办了小商业在疫情中重振策略的线上论坛，邀请到
理财顾问专家分享小商业主如何有策略地从银行顺利借贷...
20-10-20
(Pixabay)华人在美国贷款买房时有很多疑问，华尔街信贷
理财顾问（Financial Consultant）Selina女士就一些常见问题给大家解答，希望对有意在美国贷款的朋友有所帮助。1．...
19-11-12
建议才采取行动很重要。如果子女的财务稳定，而且是独生子女，与父母共有房子也许合理，因为不需经过遗嘱验证就能拥有房子，但是多数地产经纪和
理财顾问，反对父母与子女共同拥有房子。这种考虑由多种原因...
18-09-03
都是假设的，因为他们是可能会随著时间而改变的因素。说到这里，就像我这样的财务顾问可以利用一些好的实用方法来帮助你确定，从现在到你退休，你需要为退休生活储蓄多少。但请记得有很多的假设，以及好的
理财顾问...
18-04-29
领域丰富经验的投资理财专家。•曾任美国国际集团(AIG)大中华区资深副总裁，纽约人寿(美国总部)副总裁等；并拥有美国认证财富规划师(CFP®)及特许
理财顾问(ChFC)，纽约州地产及美国多州保险执照...
18-04-06
资深副总裁，纽约人寿(美国总部)副总裁等；并拥有美国认证财富规划师(CFP®)及特许
理财顾问(ChFC)，纽约州地产及美国多州保险执照。•在企业战略规划，业务拓展与商业风险评估方面有厚实基础，同时在...
18-03-12
保德信金融及全体华人同仁和
理财顾问祝大家新年快乐，身体健康，恭喜发财！ 特大喜讯：保德信荣获2018 由“财富”志评选，全球最受尊敬的保险公司第一名No.1 －人寿和健康保险类。保德信拥有超过140...
18-02-12
之后十年不动，它就真的增长很好吗？不一定，有的基金根本像乌龟爬，还不如定期存款呢。从怀疑这些理论之后，我开始自己给自己做
理财顾问，自己了解国际国内的政治形势对经济的影响，于是每次去银行调整我的投资，就出现了...
17-12-17
，出于父亲的推荐，15年前她把100多万元交给
理财顾问雅克（Simon Jaques），雅克供职于Mackie Research Capital投资公司。把钱交给雅克之后接下来的九年，菲尔德取出50万元本金...
17-09-29
黄多（Fred Huang）在接受采访时指出，亚裔社区对于“聘请家庭理财顾问”的认知普遍存在误区，
理财顾问并非可以预测市场每一次的涨跌，但是可以通过综合评估一个家庭的经济状况、风险承受能力、投资期限...
17-09-16
、保险保障、财富承传及合法省税等方面的规划。根据CFP Board的统计显示，在美国境内超过一百万的“
理财顾问”中只有7万多的认证的财富规划师，而能象纽约财富服务团队这样在亚洲和美国两地均有财务及税务工作经验...
16-11-10
、使用的计算机软件和在线服务的费用，以及为获取投资建议而订阅杂志和新闻通讯的费用。 30.使用
理财顾问的投资建议而付出的费用。 31.为保存股票和其他与投资有关的文件而使用保险箱的费用...
16-08-30
中产阶级已对中国人前来买房感到「愤怒」，因为他们觉得自己已经被排挤到了自己国家的房地产市场外。于是，人们希望政府出面限制海外买家的呼声越来越高。加拿大资深
理财顾问Stephen Li就表示：「可是加拿大政府...
16-08-22
投资了。如果没有投资，我们谁也不能得到我们想要的财富。Wealthfront（机器
理财顾问）是另一个好的选择，它会根据你的目标、风险承受能力等，自动作投资规划。有效的降低了用户接受理财规划的门槛...
16-04-25
，培养孩子吃苦耐劳精神礼仪，是孩子社交的“名片”责任，让孩子做好每一件该做的事坚强，让孩子稚嫩的肩膀不惧困难主见，让孩子做出自己的判断做孩子的“
理财顾问”教孩子不能向“钱”看让孩子学会理性消费好习惯决定孩子...
16-04-06
认证的
理财顾问投资，这些顾问有RIA的头衔，但不应是broker。...
16-04-06
化投资收益率为从4%—14%不等。多名投资人介绍，他们都通过公司的
理财顾问员工介绍，在线下签订合同购买产品。据中晋官网信息，中晋资产以上海为立足点，覆盖北京、山西等地，先后入驻上海金茂大厦、上海国金...
16-04-01
的部分，而任何的储蓄计划都有可能影响到我们大学助学金的申请，所以在我们开始做大学教育经费计划时，应该向专业的
理财顾问寻求建议，而且应该尽早开始大学教育经费规划。3.用父母退休费资金支付大学教育费用。这是大学经费来源...
16-03-27
过于听从
理财顾问的意见。一些
理财顾问为了佣金而推荐的退休投资方案，有时会让你痛失老本。曾在威瑞森（Verizon）工作的辛迪罗杰斯听从某理财规划师的建议提早退休，离开给她年薪约8万元的威瑞森，将一次性领取...
16-02-06
。28、房屋抵押贷款利息；再融资费用；房屋抵押贷款提前和过期付款罚金。29、为跟踪个人投资而购置、使用的计算机软件和在线服务的费用，以及为获取投资建议而订阅杂志和新闻通讯的费用。30、使用
理财顾问的投资...
15-12-17
2016年进军无人机市场，而它将推出的产品价格预计低于1,000美元。5. 理财服务2015年是“机器人
理财顾问”（robo-advisor）蓬勃发展的一年，这势必造成个人理财专员的反扑，所以降价将会是...
15-12-07
。28.房屋抵押贷款利息；再融资费用；房屋抵押贷款提前和过期付款罚金。29.为跟踪个人投资而购置、使用的计算机软件和在线服务的费用，以及为获取投资建议而订阅杂志和新闻通讯的费用。30.使用
理财顾问的投资建议...
15-02-20
，市场动荡，经济受创。在此情况下，社区民众如何合理安排一年的财务规划， 就是年头的大事。各位主讲人经济丰富，点评可以启迪大家的思维。讲座两个阶段：总体经济及财务规划。讲座由资深专业人士主讲：注册
理财顾问...
15-02-15
，经济受创。在此情况下，社区民众如何合理安排一年的财务规划，就是年头的大事。各位主讲人经济丰富，点评可以启迪大家的思维。 讲座两个阶段：总体经济及财务规划。讲座由资深专业人士主讲：注册
理财顾问郑玉婉...
15-02-11
指出，一些中国富人为了不受经济损失，在转移资金手法上“颇具创意”，多通过银行
理财顾问将钱非法转移至海外。中国大陆非法转移至海外的18.7万亿元，是官商勾结的怪胎。 天公开唔：据权威机构分析中国近二十年...
15-01-14
，所以如果不确定的话，去找一位
理财顾问谈谈吧。）所有的东西都在黑色星期五购买大家都知道黑色星期五那天可以买到一些非常划算的东西，但节俭购物专家丶RetailMeNot旗下网站The Real Deal高级编辑...
14-12-24
的费用。30.使用
理财顾问的投资建议而付出的费用。31.为保存股票和其他与投资有关的文件而使用保险箱的费用。32.买卖股票，包括股票期权，的案金利息。33.在债券偿付利息日期之间购买的债券的利息。34.非...
