蜀的第一次北伐以失败告终，此时东边的吴国在精心准备一场伏击战。

贤相
. 北 伐 数 载，劳 而 无 功 .
《诸葛贤相》系列第六章，刘炜(著)
当年秋天魏国大司马曹休率领十万军队被东吴鄱阳（郡治在今江西波阳东）太守周舫以诈降的办法诱骗到石亭（今安徽桐城西南），遭吴国大都督陆逊三路伏击，魏军万余人被歼，吴军缴获的各种军用物资也堆积如山。曹休逃走回国后因此事羞愤难堪，得了背痈（背部化脓感染）而亡，关中的魏军东调防吴，这就又给了蜀汉北伐的良机。

第二次北伐
冬十二月，诸葛亮率数万军队出散关（今陕西宝鸡南），围攻魏重镇陈仓（今陕西宝鸡东，是汉中通往关中的要道）。

根据《曹真传》的记载，在祁山击退蜀军后曹真料到蜀军下次进攻必选陈仓，于是命将军郝昭、王生率领千余人提前做好准备，所以这一次魏军是早有提防。这场战斗也进行的相当激烈，《明帝纪》中详细记载了这场战斗的过程：诸葛亮使郝昭同乡勒详劝降不成后架起云梯冲车，郝昭以火箭射云梯烧死蜀军、以绳索连接石磨砸向冲车将其破坏；诸葛亮以百尺井阑（一种登高用的攻城车）向城内射击，填平护城河攀城，郝昭就在城中再筑重墙让蜀军无法攀爬；诸葛亮又派军士挖地道，郝昭则在城内将地道横截挖断，双方相持了二十余日直到转年正月。曹真派魏将军费曜前去救援，魏明帝曹睿也遣张郃率领三万人增援。曹睿亲自为张郃饯行，问及张郃是不是等魏军援兵赶到时陈仓已经失守，张郃答道：“不用等我赶到诸葛亮就已经退兵了，估计蜀汉军队的粮食供应不会超过十天。”

果然如张郃所说，诸葛亮的第二次北伐在张郃赶来之前就因粮尽撤兵。不过这次北伐也并非没有收获，在撤退时魏将军王双率领骑兵前来追击，被蜀汉军队击杀。


第三次北伐
公元229年春，诸葛亮进行了第三次北伐，这一次出兵没有再深入魏国境内，而是把目光放在了紧邻汉中的魏阴平（郡治今甘肃文县西北）、武都（郡治在甘肃成县西北）二郡，命将军陈式前去攻取。这两个魏国边郡紧邻汉中，当年刘备曾派偏将吴兰、雷铜攻取，但未能拿下。此时魏国大将雍州刺史（治所在长安，雍州为魏国从凉州分置）郭淮打算反击陈式，诸葛亮率主力赶到建威（今甘肃西和县北），郭淮撤退，两郡最终被陈式顺利攻下。

后主刘禅鉴于诸葛亮在几个月内就率蜀汉军队斩将拔地，而街亭之失罪在马谡，下诏恢复了诸葛亮丞相官职。当年拿下两郡后，诸葛丞相没有再对魏国用兵，而是在汉中进行休整，并建造了汉城（今陕西勉县西南）和乐城（今陕西城固东，三条谷道之一的骆谷即在城固西北）用以巩固防务。这一年，老将军赵云病故。


一年多的时间里，蜀军三寇魏境，还在汉中造城，对魏国的威胁已经越来越大。大将军曹真认为蜀军不断犯边，应当立即出兵征讨，只要分兵数路同时进军，就可以取得大胜。曹真将伐蜀建议上奏魏明帝曹睿，曹睿批准。

《曹真传》记载：公元230年八月，曹真由长安出发，走魏延建议奇袭的那条子午道，司马懿逆汉水西进，计划于汉中南郑（汉中郡治，今陕西汉中市）会师，其余的魏军有的出斜谷，有的出武威（郡治今甘肃武威，同时也是凉州州治），多路同时进攻。蜀汉方面，诸葛丞相听闻魏军大举来犯，一方面在汉中集结军队，一方面让李严率二万士兵从江州（今重庆市）增援汉中，因为李严同为托孤大臣，作为补偿诸葛丞相向刘禅举荐了李严的儿子李丰担任江州都督督军，主持李严走后的政务。


当年刘备夺取汉中时杀了夏侯渊，夏侯渊之子夏侯霸一直打算为父报仇。此次他担任曹真先锋，率先攻到汉中兴势（今陕西洋县北）。夏侯霸的军营驻扎在山谷中，蜀地百姓看到了，得知领兵的是夏侯霸，于是引导蜀军进攻。夏侯霸身先士卒亲自在鹿角间搏杀，幸好魏军来援，蜀军撤退。不过，除了少量的先锋部队外，魏军主力没有一路到达。

《曹真传》中记载：恰逢一连下了三十多天大雨，有的栈道被水冲断，魏明帝曹睿下诏令曹真等退军。此时蜀汉军队开始发动反击，诸葛丞相遣魏延、吴懿两人率军进入魏南安郡，深入了羌人的聚集地，在阳溪（今甘肃渭源北）将郭淮、费曜打得大败（《魏延传》载：延大破淮等）。


第四次北伐
公元231年春二月，诸葛丞相留李严在汉中负责监督运输军粮，自己则运用发明的木牛（一种手推车）运输粮食，采用“十二更下，在者八万（十分之二的士兵轮流休息，坚守在战斗岗位的有八万人）”的轮换方式率军十万兵出祁山，这就是诸葛丞相的第四次北伐，也是第二次进攻祁山，在《诸葛亮传》裴注引《汉晋春秋》中详细记载了战事走向。

诸葛丞相联络了远在魏国北方的游牧民族鲜卑人首领轲比能，轲比能进军至北地石城（大致宁夏、陕西交界一带）响应蜀汉军队。此时曹真身染重病，一个月后去世，魏军包括张郃、郭淮、费曜、戴陵在内的大将全部由司马懿统率，有雍、凉劲卒三十万。这也是诸葛、司马这两位宿敌的首次对决（蜀魏双方兵力记载出自《诸葛亮传》裴注引郭冲五事）。

司马懿留下郭淮、费曜与四千精兵防守天水上邽（县名，今甘肃天水市），自己率大军增援祁山，张郃打算分兵驻守雍、郿等重镇，司马懿以魏军中只有张郃能抵挡蜀军、分兵容易被破为由拒绝了这一建议。诸葛亮获悉魏军部署后，同样留王平与无当飞军继续围攻祁山，而后抓住战机迅速扑向上邽。郭淮、费曜向诸葛亮发动袭击，被诸葛亮击破，蜀汉军队并抢收了此处大量的麦田（郭淮、费曜等徼亮，亮破之，因大芟刈其麦）。

(图)司马懿（179年－251年9月7日），字仲达，汉族

司马懿率大军返还，蜀魏两军在上邽以东相遇。司马懿敛兵据守，诸葛亮无法和魏军交锋便引军进至卤城（今甘肃天水、甘谷县之间），司马懿又尾随而至，依然采用保守防御的方式对抗蜀军。

此时，张郃提出了新的意见，他认为蜀军远来进攻却不能如愿，不交战对己方有利，这是长远克敌的办法。现在祁山的守军知道大军就在附近，他们士气高涨肯定可以固守，所以请求分一支奇兵绕到蜀军后方进攻。像这样畏首畏尾的尾随蜀军前进又不敢逼近，一副害怕的样子只会让人心丧失，现在诸葛亮军中粮食不多即将撤退，是进攻的好机会。但张郃的这一建议仍没被采纳。

面对诸葛亮，司马懿一改当年十六日破孟达时的果敢，久拖不战。蜀军动、他就尾随而动；蜀军停，他则停；蜀军进攻，他就缩回军营固守。于是后人便看到了一个颇为有趣的现象：长途远征、兵少粮少的蜀汉军队总想和块头大的魏军交手，而兵力、地利和后勤都占尽了优势的魏军一味死守，不敢交锋，只盼着对手把粮食吃光后自己撤退。魏将军魏平、贾栩屡次请战不得，讥笑道：“司马公真是畏蜀如虎，成了天下的笑柄啊！”

到了五月，禁不住魏军众将再三请战的压力，司马懿命张郃前去解祁山之围，自己从山谷中向诸葛亮大军发起进攻。魏军主动开战对蜀汉来说真是求之不得，诸葛亮派遣魏延、吴班、高翔三位将军出击，将魏军打得大败，斩获魏军甲士的首级三千余个，缴获黑色铠甲五千多具、角弩三千一百张（《诸葛亮传》裴注引《汉晋春秋》载：亮使魏延、高翔、吴班赴拒，大破之，获甲首三千级，玄铠五千领，角弩三千一百张），司马懿则继续退回大营防守。

而张郃进攻包围祁山的王平也不顺利，王平这个人大字不识十个手不能书，与饱读兵书的马谡形成鲜明对比。但王平并非莽汉，相反倒是一位能持重的大将，其率领的无当飞军更是蜀汉精锐。张郃攻打王平，王平坚守不动，张郃不能取胜（《王平传》载：张郃攻平，平坚守不动，郃不能克）。

魏军两路战线的攻势均告失利，不过这时正值夏秋之际，阴雨连天，蜀汉军队后方的粮食一直没有运上来，在汉中的李严派遣马忠和督军成藩带着书信来到军中劝诸葛丞相撤回汉中，诸葛丞相不得已于六月下令撤军，蜀汉军队的第四次北伐就这样在战场形势大好的前提下又是因为粮食问题而宣告终止。